AssurTech 2018 : les 50 start-up innovantes dans le monde des assurances

515 start-up ont reçu une injection de capital, dont 75 dans l’AssurTech pure qui ont levé 800 M€.
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Qu’il s’agisse de start-up françaises, anglaises, allemandes, espagnoles ou encore suédoises, elles sont nombreuses à s’être lancées dans l’aventure de l’assurance. L’Argus de l’Assurance, en étroite collaboration avec Astorya.VC a récemment réalisé un palmarès des AssurTech pour l’année 2018. Ce classement a été établi à partir de la base de données d’Astorya.VC qui compte 1.788 start-up liées à l’assurance en Europe. 515 de ces start-up ont reçu une injection de capital dont 75 dans l’AssurTech pure qui ont levé 800 M€.

L’assurance santé et de l’employee benefits

Un grand nombre de start-up se sont lancées dans l’assurance santé en s’appuyant sur le modèle de la société Oscar au business model innovant et novateur. Il s’agit d’une start-up New-Yorkaise utilisant un savant mélange de prévention auprès de ses assurés, de transparence des tarifs et de high-tech pour gagner des parts de marché.

D’autres acteurs, quant à eux, se sont plutôt intéressés à l’employee benefits (avantages sociaux et protection sociale collective) et à de nouveaux services autour de la prévention, de la télémédecine ou encore de la prise de rendez-vous.

 

PaysNomAnnée de créationLevées de fonds (en M€)Sujets
FranceAlan201637,50Santé, prévoyance
FranceDoctolib201384,60Santé
AllemagneOttonova201514,00Santé
FrancePayfit201619,50Gestion paie et RH
Grande-BretagneWeSavvy201486,30Santé

La gestion de sinistres

De nombreuses sociétés IT sont venues concurrencer les start-up partenaires d’assureurs en développant des outils informatiques en « marque blanche » dans les domaines suivants : intelligence artificielle, gestion de sinistres, lutte contre la fraude et data analytics.

 

PaysNomAnnée de créationLevées de fonds (en M€)Sujets
Grande-BretagneArtificiel Labs20132,30Intelligence artificielle
LituanieClaimsControl20160,04Gestion de sinistres
FranceShift Technology201234,20Lutte contre la fraude
Grande-BretagneTractable Ltd201730,60Intelligence artificielle
FranceZelros Al2015Data analytics

L’assurance MRH, la domotique et l’assurances de niche

Suivant le modèle de Trov ou Lemonade, beaucoup de start-up se sont lancées dans l’assurance multirisque habitation et l’assurance simplifiée des objets du quotidien tels que les téléphones portables, les vélos et les drones.

 

PaysNomAnnée de créationLevées de fonds (en M€)Sujets
AllemagneCoya201735,10Habitation, expérience client
Grande-BretagneHomelyfe20172,70Habitation, expérience client
EstonieInzmo20163,20Assurance pour téléphone mobile
FranceLeocare2017Assurance à la demande
FranceLovys20170,09Habitation, assurance à la demande
FranceLuko20142,00Habitation, intelligence artificielle
FranceNouga2018Expérience client (multiproduits)
FranceValoo2013Assurance à la demande

Les plateformes collaboratives et le peer to peer

PaysNomAnnée de créationLevées de fonds (en M€)Sujets
Grande-BretagneBought By Many201225,30Assurance animaux, assurances groupées
AllemagneFriendsurance201013,40P2P
Grande-BretagneLaka20161,60Assurance vélo
FranceOtherwise20161,60Santé, assurance animaux

Le courtage en assurance

PaysNomAnnée de créationLevées de fonds (en M€)Sujets
France+Simple.fr201510,80Assurances professionnelles pour TPE
EspagneBrokoli20170,55Expérience client
Grande-BretagneBrolly20151,20Expérience client
FranceChoov2015Conseil aux distributeurs sur DDA
FranceFluo20132,00Intelligence artificielle, conseil aux assurés
AllemagneWeFox201233,80Conseil aux assurés

Les indépendants, autoentrepreneurs et TPE

L’assurance des TPE (Très Petites Entreprises) et des TNS (Travailleurs Non-Salariés) représente un véritable défi pour les sociétés, notamment en termes de distribution et de fragmentation clients.

 

PaysNomAnnée de créationLevées de fonds (en M€)Sujets
Grande-BretagneDinghy20171,00Assurances professionnelles
AllemagneFinanzchef24201214,00Assurances professionnelles, comparaison
FranceSimplis20162,00Assurances professionnelles
Grande-BretagneTapoly20160,30Assurance à la demande
FranceWemind.io2015Assurances pour freelances

Le pay-as-you-drive

PaysNomAnnée de créationLevées de fonds (en M€)Sujets
Grande-BretagneBy Miles20161,20Assurance à la demande, auto
Grande-BretagneFloodflash Insurance20171,80Assurance inondation
ItalieNeosurance20161,00Assurances contextuelles (voyage)
SuèdePaydrive AB20163,50Auto, telematics
AllemagneRyskex2018Blockchain
FranceWilov2017Assurance à la demande, auto

Les grands risques

PaysNomAnnée de créationLevées de fonds (en M€)Sujets
Grande-BretagneCytora20137,70Intelligence artificielle
Grande-BretagneDigital Fineprint20152,70Intelligence artificielle
Grande-BretagneKonsileo20153,00Intelligence artificielle
Grande-BretagneQuantemplate201311,90Data analytics

L’épargne et l’assurance-vie

PaysNomAnnée de créationLevées de fonds (en M€)Sujets
Grande-BretagneAnorak201710,00Prévoyance
FranceFundshop20132,50Épargne
AllemagneGetsurance20162,50Prévoyance
AllemagnePenseo2017Épargne, retraite
AllemagneVisualvest2015Gestion d’actifs
Grande-BretagneWealthObjects2014Gestion d’actifs
FranceYomoni20148,20Épargne

Sources et références

  • http://www.astorya.vc
  • https://www.argusdelassurance.com/tech/panorama-des-assurtech-2018.138459